Издания. Региональные розничные рынки нефтепродуктов в России: предпосылки и особенности формирования

«Оптовый рынок нефтепродуктов России» — ежедневный обзор российского крупнооптового рынка нефтепродуктов. В каждом выпуске:

• Подробный обзор конъюнктуры российского рынка нефтепродуктов и прогнозы цен;
• Анализ биржевых торгов нефтепродуктами и ситуации на внебиржевом рынке;
• Экспортный паритет для российских нефтепродуктов;
• График фактических ремонтов на НПЗ;
• Статистические данные по переработке нефти, производству нефтепродуктов, их отгрузкам на внутренний рынок, а также товарным остаткам автобензина и дизтоплива;
• Рассылка 2 раза в день: до 10:00 мск рассылаются экспортный паритет за предыдущий торговый день и дайджест новостей рынка, до 19:00 мск рассылается выпуск в формате pdf и приложение с итогами биржевых торгов в формате Excel.

Оптовый рынок СУГ

«Оптовый рынок СУГ» — ежедневный обзор российского рынка сжиженного газа. В каждом выпуске:

• Внебиржевые крупнооптовые и мелкооптовые цены на СУГ;
• Экспортный паритет для российских СУГ;
• Подробный обзор конъюнктуры российского рынка СУГ и прогнозы цен (публикуется по вторникам и пятницам);
• Анализ биржевых торгов СУГ и ситуации на внебиржевом рынке;
• График фактических ремонтов на заводах-производителях СУГ;
• Еженедельное приложение с железнодорожными отгрузками СУГ на внутренний рынок и на экспорт в формате Excel.

Рынок нефтепродуктов московского региона

«Рынок нефтепродуктов московского региона» — ежедневный обзор регионального рынка нефтепродуктов Москвы и Московской области. В каждом выпуске:

• Внебиржевые и биржевые мелкооптовые цены нефтепродуктов на московском рынке;
• Подробный обзор конъюнктуры рынка нефтепродуктов Москвы и Московской области, прогнозы цен;
• Приведенные к нефтебазам биржевые цены нефтепродуктов с учетом издержек;
• Расчет маржи мелкооптовых и розничных продаж автобензина и дизтоплива;
• Статистика биржевых торгов нефтепродуктами на базисах Центральной России;
• Информация о рынке нефтепродуктов Воронежской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областей.

Ежедневный мониторинг мелкооптовых цен нефтепродуктов

Независимое агентство «Аналитика товарных рынков» осуществляет ежедневный мониторинг мелкооптовых цен нефтепродуктов во всех регионах России.

Мелкооптовые цены светлых и темных нефтепродуктов доступны в модуле Мелкий опт АТ «КОММОД».

Ключевые преимущества сервиса:

• Обновление информации в режиме реального времени. Мелкооптовые цены транслируются Пользователям сразу после их внесения в базу данных;
• Цены на будущие даты. Если Агентство узнало цены, которые будут введены в ближайшие дни, эта информация сразу транслируется Пользователям;
• Удобный пользовательский интерфейс.

Статистика биржевых торгов

Независимое агентство «Аналитика товарных рынков» располагает подробной статистикой биржевых торгов. Данные аккумулируются ежедневно и доступны клиентам Агентства в модуле Аналитика АТ «КОММОД», а также в формате Excel.

Статистика биржевых торгов на СПбМТСБ доступна в виде:

• Обезличенных реестров биржевых сделок;
• Сводных обезличенных итогов торгов по инструментам;
• Результатов биржевых торгов с выделением продавцов-ВИНК.

Помимо статистики торгов на СПбМТСБ, клиентам Агентства доступны данные с биржи «Санкт-Петербург» и ЭТП e-Oil.

Для оформления пробной подписки пройдите регистрацию на сайте commod.ru

За последние годы нефтяная промышленность РФ масштабно трансформировалась, за счет чего Россия очутилась в компании крупнейших нефтепроизводителей.

На сегодняшний день тяжело вообразить международные отношения без определенной роли нефти. Она влияет на политические аспекты и экономические правоотношения, выступает горячей темой в СМИ. Но данная отрасль промышленности возникла в РФ не так давно. В 1846 году вблизи Баку (на тот момент - составляющая Российской империи) пробурили одну из первых в мире скважин.

Российская Федерация два года назад побила абсолютный рекорд по объему экспорта нефти и нефтепродуктов. Так, на сумму 283 млрд. дол. Было экспортировано 388 000 000 т нефти и нефтепродуктов. 90 % экспортного объёма ушло в дальнее зарубежье, остальное - в государства СНГ.

Краткий экскурс в историю

В 90-х годах обеспечение нефтепродуктами определялось деятельностью больших вертикально-интегрированных нефтяных компаний, обладавших соответствующими региональными заводами и автозаправочной сеткой. Регионы привлекали не только месторасположением нефтепроводов и перерабатывающих предприятий, но и состоятельными промышленными потребителями.

Дополнительный механизм воздействия на сбыта – это соглашения вышеуказанных компаний с администрациями регионов (около ½ субъектов РФ подписали такие соглашения). Таким образом, определенные компании в буквальном смысле определяли рыночную обстановку в регионах благодаря привязке других субъектов хозяйствования к собственной инфраструктуре в рамках сбыта нефтепродуктов, а также их хранения. Само собой это не могло не сказываться на рынке, влияя и на опт, и на розницу.

До 1999 г. монополизация рынка реализовывалась при помощи оптового звена, в некоторых ситуациях – с помощью транспортной составляющей. Что касается розничной сети, там сложилась жесткая .

Независимые торговцы нефтепродуктами во времена кризиса цен 1999 г. оказались в условиях товарного дефицита – компании требовали приобретать при полной предоплате исключительно крупные партии товара. В связи с этим, продавцы были вынуждены приобретать продукт по завышенной стоимости, что нашло отображение в ценовой политике розницы.

Начиная с 2000 г. стали меняться условия работы нефтерынка. Формируется определенное направление рынка, с принадлежностью основной доли 2-3 нефтяным компаниям. Товары конкурентов, как правило, однородны, и главный аспект успешности - это своевременные поставки и стоимость.

Основные нефтяные продукты и НПЗ России

К основным товарным группам нефтепродуктов РФ относятся следующие:

• Автомобильный бензин.
• Дизельное топливо.
• Топочный мазут и битумы.
• Авиационное и ракетное топливо.
• Моторные масла.

Среди главных нефтеперерабатывающих предприятий России можно отметить:

• КиришиНОС;
• Омский НПЗ;
• Лукойл-НОРСИ;
• Пермский НПЗ;
• ЯрославНОС;
• Волгоградский НПЗ;
• Туапсинский НПЗ;
• Ангарская НХК;
• Уфанефтехим;
• Новокуйбышевский НПЗ;
• Салаватнефтеоргсинтез;
• ТАИФ-НК;
• ТАНЕКО и пр.

Проблемы развития нефтепереработки

Главными факторами регресса являются:

• непомерные транспортные тарифы;

• несоответствие стоимости нефтепродуктов внешнего рынка внутреннему;
• услуги нефтепереработки больших заводов ограничивают доступ мелких и средних предприятий.

Заводы по нефтепереработке не хотят обслуживать небольшой нефтяной объем компаний менее крупных, а чтобы обеспечить рентабельную нефтепереработку, необходимы длительные поставки более чем на 50 000 т в месяц.

Кроме вышеперечисленного, основным направлением в развитии нефтеперерабатывающей промышленности является коренная реконструкция и модернизация НПЗ, а также повышение качества нефтепродуктов.

Предстоит разрешать проблему понижения загрязняющих выбросов от сжигания котельного топлива.

Стоит отметить, что несущественные по мировым меркам оборотные объемы ведут к тому, что крайне маленький процент нефтяных компаний на мировом рынке способен конкурировать достойно.

Основные отраслевые характеристики

Повышенная концентрация бизнеса – это отличительная черта отрасли.
Нефтяные предприятия обладают солидными производственными ресурсами. Общее число таких предприятий – более 8 000, крупных и средних из которых примерно 800.

Следующая заметная особенность состоит в том, что капиталовложение в эту отрасль обладает экстенсивным характером. Благополучная обстановка в сфере нефтяной промышленности влияет на увеличение объема добычи, однако, совершенствование технологий нефтяной добычи и переработки нефти доступно далеко не всем. С увеличением объема добычи российской нефти последовало моментальное «состаривание» оборудования. Таким образом, сегодня отсутствует 100%-ое соответствие уровню современных стандартов.

Пропагандируются модернизационные идеи для российских НПЗ путем внедрения новейших технологий, а также энергосбережения. В результате, внимание акцентируется на компаниях, которые выпускают оборудование в сфере нефтепереработки.

Масляный сегмент нефтяной отрасли

Нефтяные масла являют собой сложные смеси, содержащие в своем составе высокомолекулярные парафиновые и нафтеновые углеводороды с малой долей смолисто-асфальтеновых веществ.

Согласно сфере применения их можно классифицировать подразделяются на 2 группы:

• смазочные;
• специального назначения.

Использование нефтяных масел нашло применение почти во всех сферах промышленности, к тому же, авиация, армия и флот также не могут существовать без них. Структура и объем и использования масел выступает одним из показателей развития государства, а региональная структуре их использования позволяет определить уровень развития конкретного региона.

В 2006 г. объем масляного производства увеличился на 3,1%, однако не все сегменты ждало повышение. Например, понизилась выработка моторного масла для карбюраторных двигателей, уменьшился выпуск компрессорных и некоторых индустриальных масел и, наконец, слегка снизился выпуск трансформаторных масел.

Вместе с тем, значительно вырос объем выработки товарных базовых масел. Их основная часть экспортируется за рубеж, а остаток проходит модификацию и расфасовывается большим количеством маленьких нефтемаслозаводах, которые используют блендинговые установки. В пределах РФ действующими являются около 80 подобных предприятий, чья роль в производственной структуре товарных масел за последнее время капитально возросла.

Каждый год Россия производит порядка 2,6 млн. т масел (в основном, минеральные). Порядка 45% от выпуска смазочных материалов – это моторные масла. Около 20% товара идет на экспорт.

По мнению экспертов, значительное возрастание физических производственных объемов смазочных масел в РФ маловероятно, поскольку расход масел в современных механизмах более экономичен, и этот фактор сдерживает его производственный рост.

Конкурентная среда

Лукойл-Пермнефтеоргсинтез являет собой крупнейший нефтеперерабатывающий завод Российской Федерации. Многие показатели топливно-масляного направления позволяют вышеуказанной компании с уверенностью занимать место лидера в данной отрасли. Каждый год проводит переработку 12 млн. т нефти и более (глубина переработки - 93%). Половина выпуска нефтепродуктов уходит на экспорт.

Строительство всех «масляных» площадей НПЗ проводилось давно, в период СССР, поэтому подавляющее их большинство устарело как физически, так и морально. Потенциал производства российских НПЗ практически целиком состоит из процессов экстракционного выделения масел, таким образом, важные качества потребительских свойств (например, содержание в маслах серы или индекс их вязкости) зависят непосредственно от состава нефти, которая поступает на завод.

Львиная доля российской выработки нефтепродуктов показывает несоответствие стандартам Европы, за счет чего они обладают низкой конкурентоспособностью на европейском рынке.

Подделки - головная боль производителей брендов

В некоторых регионах России доля фальсификата приравнивается 40%. В результате предприятия вынуждены совершенствовать помимо качества своих масел, также упаковку и общий уровень защиты собственного товара. Почти все «масляные» НПЗ имеют или строят автоматизированные линии по производству пластиковых бочек и канистр с весьма трудновоспроизводимыми в кустарных условиях формами. Причем каждая из них располагает этикеткой с несколькими уровнями защиты.

Рынок масел РФ также имеет довольно «проблематичную зону» в качестве сегмента базовых синтетических масел – продукта химпроизводства с отдаленным отношением к нефтепереработке.

Потребности рынка РФ в полусинтетических и синтетических маслах каждый год оценивается в 75 000 т (примерно 40 000 т – это потребности Министерства обороны). На сегодняшний день Волгоградский НПЗ является единственным отечественным производителем синтетической «базы», которую целиком выкупают военные.

Последние тенденции нефтяного рынка РФ

90 % экспортных поставок нефтепродуктов России ориентирован на дальнее зарубежье (Атлантический рынок). В 2009 г. отмечался рост объема экспорта нефти и нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья на 7 %, в то время как экспорт в государства СНГ значительно сокращен (на 38,4 %, что составило 5,18 млн. т, вместо 7,79 млн. т).

В 2010 г. экспорт российских нефтепродуктов вырос до 131,3 млн. т.. Если доля дизтоплива в структуре поставок на экспорт почти не изменилась при физическом увеличении на 3 000 000 т, то доля мазута увеличилась с 53 до 55 % или до 72 млн. т. Экспорт бензина сокращен на 34 %, т.е. до 3 млн. т.

В середине 2011 г. экспортная структура российских нефтепродуктов была отмечена преобладанием средних и тяжелых дистиллятов - дизтоплива и мазута, которые предназначены к дальнейшей переработке. В итоге средняя цена корзины нефтепродуктов, идущих на экспорт не выше стоимости сырой нефти. Однако инвестиции, направленные на модернизацию нефтеперерабатывающей промышленности России в последнее время ведут к повышению качественных характеристик топлива.

Владимир Хомутко

Время на чтение: 7 минут

А А

Основы работы биржи нефтепродуктов

В настоящее время нефть и продукты её переработки являются основными мировыми энергоносителями, потребление которых растет с каждым годом. Однако природные запасы этого сырья есть далеко не в каждом государстве, в связи с чем, важнейшую роль играет мировой экспорт нефти и её производных.

Экспортные цены на углеводороды во многих странах выше, чем внутренние (Россия – не исключение), поэтому, для обеспечения этими энергоносителями нужд своих экономик, многие страны разрабатывают комплекс мер по регулированию экспорта.

Основные международные организации, которые регулируют мировой рынок нефти и нефтепродуктов.

Одной из наиболее известных и влиятельных организаций на нефтяном рынке мира является Организация стран экспортёров нефти (ОПЕК), которая была создана в 1960-ом году на Багдадской конференции пяти стран: Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Кувейта. Постепенно к ним присоединились такие страны, как Индонезия, Ливия, Ангола, Нигерия, Алжир, Катар и ОАЭ.

Помимо стран – членов, существуют также страны-наблюдатели, в число которых входит и Россия.

Целями этой организации являются:

• координация нефтяной политики её членов и приведение её к единым стандартам;
• поиск наиболее эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты интересов членов организации;
• обеспечение устойчивости нефтяных доходов стран, входящих в ОПЕК;
• эффективное и рентабельное снабжение нефтью государств – потребителей;
• получение инвестиционных доходов от капиталовложений в нефтяную промышленность;
• охрана окружающей среды;
• организация эффективного сотрудничества со странами, не входящими в OПЕК, с целью стабилизации мирового нефтяного рынка.

Страны с самой большой нефтедобычей и потреблением

Больше всего нефти добывается в Саудовской Аравии.

В год в этой стране получают 542 миллиона тонн углеводородного сырья, или 13,1 процента от всего мирового объема. Второе место принадлежит России (12,9 процента), третье – Соединенным Штатам Америки (10,8 процента). Далее идут следующие страны:

1. Китай – 5 % от общемировой добычи;
2. Канада – 4,7 %;
3. Иран – 4,0 %.

Что касается потребления этого продукта, то здесь лидируют США, которые потребляют в год 831 миллион тонн (или 19,9 процента всего потребления нефти в мире). Второе место в этом рейтинге занимает Китай (12,1 процента).

Если говорить о мировых лидерах по нефтедобыче, то Саудовская Аравия потребляет 3,2 процента мировой нефти, а наша страна – 3,7 %.

Прогнозировать какие-либо изменения в этом рейтинге в настоящее время весьма сложно, поскольку любые попытки прогнозов являются рискованными и неточными. Это связано с тем, что на нефтяной рынок сильное влияние оказывают не экономические факторы.

Нестабильная ситуация на Ближнем Восток и в некоторых арабских странах может привести к самым неожиданным ценовым сценариям. Четкого понимания, что в этом регионе произойдет в ближайшее время, нет ни у кого. Кроме того, некоторые политические аналитики считают возможным даже дестабилизацию ситуации в Саудовской Аравии, что повлечет за собой крайне печальные последствия для мирового рынка нефти и нефтепродуктов.

Нефтепереработка – основные центры в мире

Мировым лидером в области переработки нефтепродуктов является США. В этой стране используются самые современные технологии нефтепереработки. Для сравнения приведем некоторые цифры – коэффициент сложности американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) составляет 71 процент, тогда как этот показатель для западноевропейских находится на уровне 40-ка процентов, а в странах азиатско-тихоокеанского региона вообще составляет 27 процентов.

Рынок светлых нефтепродуктов тоже находится под значительным влиянием Соединенных Штатов, поскольку американские НПЗ настолько насыщены вторичными процессами, что уже сейчас они обеспечивают предельно возможный выход светлых продуктов при минимальном выходе мазута.

Фактически американские нефтеперерабатывающие предприятия получают с одной тонны нефти-сырца от 450-ти до 500-т литров бензина.

В США больше всего растет спрос на светлые виды нефтепродуктов, в основном – на дизельное топливо и автомобильный бензин. Чтобы обеспечить растущие внутренние потребности в этих продуктах, строятся новые заводы и наращиваются перерабатывающие мощности существующих НПЗ. Одновременно в США активно финансируются мероприятия, призванные нарастить объемы производства топлива альтернативных видов, таких, как биодизель и этанол.

В декабре 2007 года в Америке был принят «Закон об энергетической безопасности и независимости США», который предусматривает увеличение к 2030-му году объемов производства этанола с 18,7 миллионов тонн (данные 2007-го года) до 108 миллионов тонн. Более 50-ти процентов всего выпускаемого этанола производится из зерновых культур (в основном – из кукурузы), а остальные объемы выпускаются из производственных отходов деревообрабатывающей отрасли.

Есть некоторые резервы для увеличения выхода светлых нефтяных фракций и в странах ЕС. Для этого проводится работа по увеличению количества вторичных процессов нефтепереработки на действующих европейских НПЗ за счет. Страны ЕС предъявляют к качеству автомобильного бензина и дизельного топлива даже более высокие требования, чем Соединенные Штаты. Так, например, с 2011-го года в этих странах больше не выпускается серосодержащее автомобильное топливо. Ведется активная работа по обеспечению снижения в бензинах доли олефиновых и ароматических веществ.

В сложившейся ситуации перед развивающимися странами стоит непростая задача. Нарастить объем нефтепереработки в них возможно в основном путем строительства новых современных нефтеперегонных заводов с повышенным уровнем выхода нефтепродуктов светлых фракций, поскольку увеличение доли вторичных процессов на существующих НПЗ затруднено в силу их устаревших конструкций.

Страны, входящие в состав Организации экономического сотрудничества и развития Северной Америки, планируют увеличить объемы нефтепереработки к 2030-му году до уровня 1 миллиард 50 миллионов тонн, что на 200 миллионов тонн больше, чем в 2006 –м году. Уже после 2020-го года ожидается прирост этих объемов на 80 миллионов тонн в год, что должны обеспечить два фактора: наращивание объемов производства путем модернизации существующих НПЗ, а также за счет строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий.

Страны Ближнего Востока тоже стараются нарастить свои перерабатывающие мощности со 165-ти до 265-ти миллионов тонн в год. При этом только на территории Саудовской Аравии запланирован ввод новых перерабатывающих мощностей объемом 48,75 миллионов тонн в год, почти половину которого (20 миллионов) должен обеспечить в Эль-Джубайле.

В Иране введены в эксплуатацию новые установки для фракционирования конденсата объемом переработки 18 миллионов тонн в год.

В Кувейте запускается крупный НПЗ в городе Аль-Зур, мощность которого составляет 30,7 млн. тонн.

В нашей стране также ведется активная работа по увеличению объемов переработки нефти и повышению процента выхода светлых продуктов. По сравнению со средней по стране глубиной переработки на 2005 год 71,6 процента, в 2030 году запланировано повысить этот показатель до 89,4 процента.

Имеющийся производственный потенциал в целом способен удовлетворять как глобальные российские интересы на мировых рынках энергоносителей, так и внутренние потребности страны.

Начиная с 2009-го года, в нефтяной отрасли наметилась устойчивая тенденция роста, как объемов добычи, так и объемов нефтепереработки.

Нефтяная отрасль в среднем обеспечивает 42,9 процента доходной части федерального бюджета и около 22,7 процентов доходной части консолидированного бюджета.

В России насчитывается 28 действующих предприятий нефтепереработки с мощностью больше 1 миллиона тонн в год, а также примерно 80 мини-НПЗ, суммарная проектная мощность которых при первичной нефтепереработке составляет 273 миллиона тонн в год.

По данным статистики, в 2009-ом году в нашей стране было произведено:

• автомобильных бензинов – 35,72 млн. т;
• дизельного топлива – 67,4 млн. т;
• топочного мазута – 64 млн. т.

На нужды отечественной экономики пошло 86,86 процента всего произведенного бензина и 42,47 процента всего выпущенного дизельного топлива.

Структура мирового рынка нефтепродуктов

В год в мире производится примерно 3,4 миллиарда тонн нефтепродуктов.

Главные мировые экспортеры этой продукции – Голландия, Россия, США, Сингапур, Саудовская Аравия, Кувейт, Китай, Южная Корея и Венесуэла.

Основные импортеры – США, Германия, Япония, Китай, Сингапур, Голландия, Франция. Общий мировой объем этого рынка – примерно 700 миллионов тонн в год.

Как видно из приведенных выше данных, интересным фактом является одновременное присутствие как в списке импортеров, так и экспортеров таких стран, как Китай, США, Сингапур и Голландия. Это связано с тем, что эти государства ввозят на свою территорию продукты первичной нефтепереработки, а экспортируют нефтепродукты, полученные более глубокой переработкой.

По нефтеперерабатывающим мощностям список мировых лидеров выглядит таким образом (в тоннах сырой нефти/ сутки):

• Соединенные Штаты – примерно 2,27 миллионов;
• страны бывшего Советского Союза – 1,15 миллионов;
• Япония – 660 тысяч;
• Китай – 595 тысяч.

Такой торговлей занимается биржа нефтепродуктов, а точнее – товарно-сырьевая биржа.

Как нефть, так и её производные представляют собой один из серьезных экономических инструментов. Для срочного рынка на нефть и продукты её переработки определяются специальные индексы. Для хеджирования рисков, связанных с резкими колебаниями цены на нефтепродукты, применяются такие финансовые инструменты, как фьючерсные контракты. Помимо функции страхования рисков, фьючерсы являются инструментами для различных торговых стратегий.

На биржах котировки применяются к так называемым эталонным нефтяным сортам, таким, как:

• Brent – нефть Северного моря (почти 70 процентов всего экспорта);
• WTI – западно-техасская нефть;
• DubaiCrude (применяется для котировок в странах Персидского залива).

В нашей стране торги по нефтепродуктам ведутся на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. На её официальном сайте spimex.com ежедневно публикуются все значения нефтяных индексов (как национальных, так и для европейской части РФ).

Значения этих индексов можно посмотреть как на конкретную дату, так и за предыдущие периоды, установив при этом желаемую единицу измерения (к примеру, руб./тонна). Значения различных топливных индексов (например, бензины Премиум-95, Регулар-92, мазут, различные виды дизельных топлив) публикуются в абсолютных величинах, а изменение индекса выражается в процентах. Кроме того, можно найти данные, которые отражают общий объём (в тоннах) и число фактически совершенных сделок.

Ценовые индексы на нефтепродукты рассчитываются, опираясь на данные заключенных в ходе торгов на том или ином рынке договоров. Все расчетные методики, которыми пользуются трейдеры, доступны. Некоторые виды индексов рассчитываются по внебиржевым аналогам, хотя основные расчетные методики, используемые для получения ключевых индексов, однотипны.

На товарно-сырьевых биржах торгуются (покупаются и продаются) следующие виды нефтепродуктов:

• сырая нефть;
• нефтепродукты различных видов;
• фьючерсы на эти нефтепродукты.

Кроме того, на товарно-сырьевой бирже также торгуют и другими товарами (например, газом и лесом). Для того, чтобы оценить масштабы биржевых торгов, скажем, что в 2014-ом году через биржу было реализовано больше 17-ти млн. тонн нефтепродуктов и товаров, созданных основе нефти и природного газа.

Одним из соучредителей Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи является ПАО «Газпром нефть». Эта организация активно поддерживает развитие в нашей стране биржевой торговли вообще и нефтепродуктами в частности. По мнению руководителей «Газпром нефти», такая форма реализации продукции является наиболее прозрачной с точки зрения ценообразования, а также является весьма мощным сбытовым каналом.

Начиная с 2014 года «Газпром нефть» входит в тройку лидеров по объемам биржевых торгов среди отечественных нефтяных компаний. За год эта организация увеличивает биржевую реализацию своей продукции в среднем на 10 процентов.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа основана в 2013-ом году усилиями Службы Центрального Банка РФ, которая специализируется на финансовых рынках. Кроме нефтепродуктов, на этой бирже продаются и покупаются:

• стройматериалы;
• энергоносители;
• срочные контракты.

Основная мировая биржевая торговля нефтепродуктами сосредоточена на:

• Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Эта крупнейшая торговая площадка основана еще в 1972-ом году, и в настоящее время именно она – самая крупная в мире товарная биржа. По объему нефтяных фьючерсных торгов эта площадка уверенно стоит на первом месте в мировой биржевой торговле.
• Лондонской международной нефтяной бирже. Основана она была в начале восьмидесятых годов прошлого столетия.
• Сингапурская биржа (SGХ). Своим появление эта торговая площадка обязана слиянию двух сингапурских бирж – валютной и фондовой. Все торги здесь проводятся исключительно в электронном виде.

На товарных биржах сделки могут быть как фьючерсными (срочными), так и на реальный товар. Во втором случае переход права собственности на приобретенный с торгов товар к покупателю происходит через так называемый биржевой склад. Если сказать по-другому, то продавец, предлагающий через биржу свой товар, должен им реально обладать.

После окончания биржевой сделки срок передачи товара от продавца к покупателю оговаривается контрактом. Все биржевые сделки на реальный продукт, в зависимости от срока его поставки, делятся на три вида: поставка в будущем («форвард») и поставка в режиме реального времени («кэш» или «спот»).

Участниками биржевых торгов на реальные виды товаров являются:

• продавцы, цель которых – реализовать произведенный товар;
• покупатели, которые приобретают товар для его последующего использования в своих нуждах;
• торговцы (трейдеры), которые приобретают реальную продукцию с целью её последующей перепродажи.

В заключение хотелось бы отметить, что, поскольку нефти и продукты её переработки являются важнейшими мировыми энергоносителями, их потребление растет с каждым годом, что постепенно истощает мировые нефтяные запасы. В такой ситуации необходимо принимать соответствующие меры по максимально экономичному использованию нефти, такие как:

• применять самые современные технологии, которые позволяют повысить эффективность добычи этого природного ресурса;
• использовать последние достижения научно-технического прогресса для продления времени эксплуатации истощенных месторождений;
• стараться восстановить работу простаивающих нефтяных скважин;
• постоянно повышать эффективность нефтепереработки с помощью применения самых современных технологических разработок.

Помимо перечисленных выше мер, существенно сэкономить нефть и продукты её переработки позволяет использование других видов энергоносителей, таких, как природный газ, уголь, гидроэнергия, атомная энергия и энергия ветра.

В качестве заменителей нефтепродуктов могут выступать:

• синтетические виды топлива;
• биодизель;
• топливо на основе спиртов;
• электроэнергия;
• водородное топливо.

Стоит сказать, что несмотря на постоянное развитие технологий, основанных на применении альтернативных энергоисточников, по оценкам специалистов в течение ближайших тридцати лет основными видами топлива останутся нефтепродукты. Самым важным на данный момент является продолжение работы в направлении перехода на новые виды энергоносителей, которые в будущем смогут заменить хотя бы часть используемых нефтепродуктов.

В настоящее время уровень обеспеченности мировой экономики нефтяными запасами неуклонно снижается. Одновременно ощущается временный дефицит мощностей для транспортировки и переработки этого сырья, а также ограниченное количество дополнительных мощностей для увеличения нефтедобычи.

В сложившихся условиях промышленно развитые потребители стали проявлять повышенный интерес к проблемам, существующим в альтернативной энергетике. К примеру, значительно выросла значимость проектов, связанных с производством и поставками СПГ (сжиженного природного газа). Некоторые стары все больше внимания уделяют развитию атомной энергетики. Однако, как уже было сказано выше, резко возросшее потребление углеводородных продуктов полностью компенсировать за счет альтернативных энергоносителей в обозримом будущем – нереально.

Биржа нефтепродуктов в России

Поэтому специалисты предлагают следующие пути дальнейшего развития мирового нефтяного рынка:

• поиск и разработка новых месторождений нефти;
• увеличение доли альтернативных энергоресурсов, таких, как:

• ветряная энергия;
• гидроэнергия;
• использование в качестве топлива этанола (его самым крупным производителем на данный момент является Бразилия);
• более широкое применение биологического топлива.

Как видно из предлагаемых путей решения этой проблемы, только комплекс мер способен дать рациональное решение поставленной задачи. Полумеры для этого не годятся. Научно-технический прогресс не стоит на месте, и для дальнейшего развития мировому сообществу будет необходимо все больше и больше источников энергии, а надолго ли хватит нефти для обеспечения этих возрастающих потребностей – большой вопрос.

Рынок нефтепродуктов находится на первом месте среди всех остальных, так как масштаб товарооборота (нефти и производных продуктов) огромен. Ежегодно эта отрасль приносит до трехсот миллиардов долларов.

Мировой рынок нефтепродуктов

Существует три основных мировых рынка нефти:

• американский;
• азиатский;
• европейский.

Стоит рассмотреть каждый подробнее.

Американский рынок использует только 27 процентов импорта от общего количества, потребляя примерно 30. Цена на нефть и газ коррелируется с экономикой и объемом нефти во всем мире.

Азиатский рынок, в свою очередь, импортирует 39 процентов нефти и использует для личных нужд 29%. Отличается от других рынков тем, что все ресурсы распределены неравномерно.

Развитые страны, по сравнению с менее развитыми и густонаселенными, имеют избыток нефти. Рынок крайне нестабилен в связи с тем, что поставки от главного поставщика (Персидского залива) могут приходить с опозданием. Активно развиваются связи с Россией по этому вопросу.

Европейский рынок импортирует 26 процентов всей нефти в мире, а потребляет 30%. Состояние рынка зависит от северных месторождений, на данный момент практически исчерпанных. Конкуренцию европейским производителям составляют Россия, Восток и Африка. Эксперты прогнозируют увеличения взаимодействия европейского рынка с Ираном и нефтяными месторождениями Каспия.

Рынок нефтепродуктов 2016-2017 года

Каждый человек, начиная от обычного рабочего и до финансового аналитика, заинтересован в цене на нефть. На сегодняшний день этот вопрос особенно актуален, так как за последние годы цена на нефть упала до 40 процентов от изначальной стоимости.

Еще два года назад бюджет России состоял на 40 процентов из продаж нефти и нефтепродуктов. Объем углеводородов, импортируемых в другие страны, достигал 2/3 от общего добытого количества.

В последующие месяцы количество поставляемой нефти будет снижаться по многим причинам. Например, цена углеводородов на внешнем рынке упадет. А также упадут в цене пошлины на экспорт, что потребует введения другой системы льгот. Как итог, продавая то же количество нефти, государство будет получать меньше доходов.

Российский рынок нефтепродуктов

В последний год сценарий развития российского рынка изменился - производители стали вести конкуренцию за своих потребителей. Так, произошло потому, что с новыми силами заработали основные заводы по нефтепереработке, ранее стоявшие на ремонте. Кроме того, АО «Газпром» начал активно продавать свои запасы нефти и бензина. К этому времени было накоплено более двух миллионов тонн дизельного топлива, а это превышало количество в прошлый год на несколько сотен тысяч.

Рынку необходимо было снижение цены, только оно помогло бы сократить премии внутреннего рынка к экспортному паритету. Однако в последние месяцы нефть чуть прибавила в цене, поскольку инвесторам стало выгодно вкладывать деньги и поднимать нефтяной рынок. На ситуацию повлиял и новый курс доллара, и поломки на нефтяном заводе Shell в Нидерландах, из-за чего цена в Европе резко возросла.

На сегодняшний день для рынка нефтепродуктов характерен дисконт российского рынка по отношению к мировому. Изменилась и тактика продавцов - вместо снижения цены ради покупателя, приоритетом стало ее повышение.

Тенденции развития рынка нефтепродуктов России

Осенью 2017 года вследствие возросших цен на экспорт, цены на нефть и производные продукты возрастут. Неизвестно как быстро произойдет повышение, и как изменятся тенденции рынка.

Факт, что цена будет расти нелинейно: то возрастая, то останавливаясь. Появится возможность продать нефть на мировом рынке дороже. К тому же российские компании за весну смогли поднять цены внутри страны, несмотря на общий спад.

Рынок реализации нефтепродуктов

Реализацию нефтепродуктов можно провести несколькими способами, самыми популярными из которых являются: экспорт в другие страны, продажа на внутреннем рынке и реализация через розничную сеть.

Менее популярные способы - продажи с НПЗ и смазочных материалов, бункеровка, авиазаправочный и битумный бизнес. Для России будет намного выгоднее вывозить нефть и реализовать ее за рубежом, что в основном и делают нефтеперерабатывающие компании.

Оптовый и розничный рынок нефтепродуктов

Мировой рынок нефтепродуктов - торговая площадка, которая формирует цены (оптовые) для остальных компаний, продающих нефтепродукты по всему миру.

Бензины, дизельное топливо, керосин - все светлые продукты нефтяной переработки, и мазут с гудроном (темные) - основа всего ассортимента, цена на который предопределяют экономику и социальную политику всех крупных стран.

Для розничного рынка характерна связь договорных связей с оптовым рынком, то есть поставкой продуктов переработки нефти напрямую с завода. Он включает в себя следующие составляющие: заправку судов (бункерное топливо), заправку самолетов керосином, и продажа бензина на автомобильные заправки.

Цены на розничных рынках быстро меняются в связи с темпами инфляции. Динамика цен иногда обгоняют ее или, наоборот, отстает. Однако при этом тенденция сохраняется на продолжительное время.

Больше о тенденциях на российском и мировом рынке нефтепродуктов можно узнать на выставке «Нефтегаз».

Во время эксплуатации месторождений нефти значительно повышается проблема эффективности уровня добычи данного ресурса. Этот процесс экономически значим для всего мира.

Для того, чтобы мировой нефтевой не стоял на одном месте, а все время совершенствовался, специалисты предлагают создать некие условия, которые будут базироваться на организационном и экономическом направлениях. Последняя пятилетка показала, что запасы стали обновляться в два раза медленнее, чем раньше. Этот факт подтверждает, что если продолжать в таких же темпах, то совсем скоро нефтяные ресурсы начнут исчерпываться.

Проблемы современности

В наше время разработано до 1100 месторождений нефти. На их территории работает больше чем 150 тысяч скважин. Для того чтобы нефтедобывающая отрасль развивалась и продвигалась вперед каждый год нужно инвестировать около 10 млрд. валютой США.

Это большая сумма, поэтому актуально стало активизировать инновационно-инвестиционную деятельность на предприятиях данной отрасли. Все истощенные месторождения нефти следует отдать под осваивания их малыми предприятиями. Ведь именно такие предприятия обеспечивают 10 % добычи нефти. Они способны показывать неплохие результаты.

Современный рынок нефти стал неплохим объектом для разнообразных исследований. В основном исследования направлены на отношения экономического характера. Они постоянно появляются вместе с процессом эволюции на мировом нефтяном рынке. Связан этот процесс с полной глобализацией хозяйства во всем мире.

Рассматривая рынок нефти, определяются основные направления его развития. Специалисты данной отрасли постоянно проводят определенные наблюдения и анализы.

Большое количество информации, которая раскрывает нефтяной рынок со всех сторон, по желанию можно найти в таких источниках:

Документы нормативные;
Монографии;
Литература учебная;
Статьи, написанные на основании разных исследований;
Отчеты аналитические.

Рынок нефти мирового уровня

Несмотря на XXI век, нефть остается самым важным ресурсом в энергетике, а главное, это крупнейший объект, который широко распространен в торговле между странами.

Именно поэтому рынок нефти регулируется нормативно-правовыми актами.

Согласно таких актов, распределяются полномочия на геологические изучения, пользование, подземное хранение нефти и тому подобные процессы. Именно такая документация устанавливает наличие либо размер льгот для всех субъектов нефтяного бизнеса.

Россия поставила себе за цель задачи, которые она должна осуществить до 2020 года:

Определить пути, по которым можно достичь новое качественное состояние ТЭК;

Вычислить рост конкурентоспособности;
Сформировать прочные механизмы политики энергетики в государстве.

Во время выполнения поставленных целей стоит учитывать результаты прогнозов.
В 2006 году в мире было добыто нефти в размере 3,8 млрд. тонн. Если это перевести в баррели, то получим 30 млрд. таких баррелей за каждый год.

Такого объема хватит для пользования на целых четыре десятка лет.

(таблица №1)

Рынок нефти мирового уровня

Примечания:

Запасы показаны в миллиардах баррелей;
Добыча, внесена в таблицу в объемах тысяч баррелей за один день;
Количество лет, на которое должно хватить добытой нефти, определили делением запасов / добычу.

Таблица показывает, что нефть, которая уже разведана, хватит для потребителей на период до 40 лет, а той, которая ждет свой черед - в зависимости от требования населения планеты (период может колебаться от 10 до 50 лет).

Потребление нефти возросло – если раньше оно составляло 20 млрд. баррелей за год, то сейчас 30. Такой скачок произошел за срок в 35 лет.

Из общих объемов мировых запасов нефти России принадлежат ресурсы в количестве 13% (некоторые источники указывают, что всего лишь 6,2%). Но, тем не менее, РФ в качестве экспортера нефти вышла на передовые позиции. Рядом с ней находится только Саудовская Аравия. Практически все энергоресурсы, которые экспортируются Россией, используются в европейских странах. Но, учитывая данные, указаны в таблицы, делаем вывод, что в будущем, скорее всего, Ирак и Венесуэла станут лидерами нефтяного рынка. Именно на их территориях хранится самое большое количество запасов нефти.

Эксперты прогнозируют, после 2020 года начнет снижаться добыча нефти. Природным ресурсам также свойственно заканчиваться. Поэтому именно в 20-е годы нового века будут разрабатываться и осваиваться новые энергетические источники.

Нормативная база

Большой проблемой нашего времени стало то, что законодательство практически всех субъектов деятельности на нефтевом рынке не соответствует нормам.

Уже много лет правовые акты субъектов хозяйства, которые занимаются предпринимательской деятельностью, классифицируют по общепринятым признакам:

Общего действия.

Они используются по отношению ко всем субъектам. Сфера деятельности в данном случае не имеет никакого влияния.

Рост цен не прекращался и в марте, и в мае. Стоимость одного барреля больше не опускалась ниже 100 долларов. Максимум был зафиксирован в 2008 году 11 июля. Он перешагнул отметку 147 долларов США за один баррель нефти.

Эксперты начали давать свою оценку сложившейся ситуации и в результате их мнения разошлись на два лагеря:

Вторжение Соединенных Штатов в Иран;

Нефтяной кризис (месторождения истощаются).

Но уже октябрь 2008 года опять шокировал участников торгов - цена была снижена до 67 долларов. Эта цифра составила годовой минимум.
Хотелось бы напомнить, что от стоимости нефти зависит рост либо падение доллара. Это исходит из того, что США самый крупный потребитель мирового рынка нефти.

Структура комплекса нефтегазовой промышленности России

Нефтяная промышленность состоит из следующих компонентов:

Предприятия, добывающие нефть;

Заводы, которые перерабатывают нефть;
Предприятия, отвечающие за транспортировку, и нефтепродуктов.

Базой отрасли являются 28 заводов-гигантов по переработке нефти и заводы, которые производят масла. Нефтепроводы раскинулись на расстояние до 50 тысяч км, а нефтепродуктопроводы - на 19,3 тысячи км.

Структура состоит из девяти крупнейших нефтяных компаний. Первенство в этом списке занимают "Лукойл", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".

Транспортировкой нефти и продуктов нефтяной промышленности занимаются акционерные компании "Транснефтепродукт" и "Транснефть".

Необратимый процесс

Рынок нефти формируется под влияние процессов глобализации в экономике всего мира. Цены на нефть вместе с курсом доллара постоянно давят на рост мировой экономики.

Вместе с ростом цен начинает стабилизироваться . Этот фактор заставляет действующих в данной сфере людей, искать инновационные методы развития. Создается депрессионное состояние, которое подталкивает к созданию инноваций.

Но такой процесс, запущенный на мировом уровне, требует внимания и усилий от каждого государства.

Глобальный процес спровоцирует не только колоссальный прирост в мировой экономике, но и повлечет за собой разрушение состоявшихся секторов экономики.

Формы торговли на рынке нефти

На мировом рынке нефти распространились две формы торговли:

Контрактная. Покупатель договаривается с продавцом о том, что поставки будут производиться на протяжении определенного периода времени. Цены в такой торговле чаще всего тоже фиксируются. Еще совсем недавно все контракты подписывались на срок от 2 лет. Сейчас сроки стали намного короче и появилась возможность устанавливать гибкие цены.

Спотовая . Эта форма предусматривает краткосрочные сделки. Чаще всего именно так продают один танкер с нефтью. Цена устанавливается по факту. Большинство сделок в наше время заключается именно на таких условиях.

Рынок нефти состоит из следующих участников:

Крупные компании, которые практикуют две формы торговли;

Независимые нефтяные компании;
Нефтяные трейдеры.

В связи с тем, что в наше время большую часть продаж занимает спотовая форма продажи, хотелось бы перечислить крупные спотовые рынки:

Роттердам (здесь зародилась эта форма торговли);
Сингапур;
Средиземноморский.

(таблица №2)